高新集團

走出去 引進來 樹形象 穩發展——高新集團成功發行3億美元高級固息債

發布日期:     作者: 賈保羅    欄目: 企業新聞, 新聞公告, 集團動態

10月16日,烏魯木齊高新投資發展集團有限公司(以下簡稱“高新集團”)在香港成功定價發行期限3年,票面利率4.75%的3億美元高級無抵押債券。此次發行獲得境外投資者的高度關注,收到來自全球數十家機構近7.62億美元的峰值訂單,訂單金額是發行規模的2.54倍,充分體現了境外投資者對高新集團發展前景的強大信心。債券發行價格由初始指導價5.3%收窄至最終發行價格的4.75%,低于2020年全國城投類同評級同期限境外債券平均發行價格5.14%約40個基點。

2020年突發新冠疫情以來,各行各業都面臨著前所未有的壓力,此次疫情也給全球金融市場帶來了不可忽視的影響。高新集團積極作為,緊緊圍繞習近平總書記在《第三次中央新疆工作座談會上的重要講話》精神,在“依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆”的總目標下,貫徹“走出去”戰略,充分發揮新疆作為“一帶一路”的重要交流之地和絲綢之路經濟帶核心區的優勢,在區委、區政府的領導下,結合高新集團經營計劃,有序推動此次美元債的發行工作。自2019年下半年以來,美國頻繁以所謂“新疆問題”為由對中國相關機構、企業和個人實施制裁。在國內兩次疫情和美國制裁風波的不利環境和因素影響下,高新集團克服重重困難,積極尋找合適的窗口期,最終保障了此次債券的順利發行。此次美元債的成功發行,不但進一步優化了集團債務結構,更是充分彰顯了高新集團的經濟實力,同時也凸顯了國際、國內資本市場對集團的高度認可,樹立了良好的國際、國內形象。

高新集團將堅定履行社會責任,奮力彰顯國企擔當,統籌做好疫情防控和經濟社會發展,持之以恒堅持“六穩”工作、落實“六保”任務,努力為“建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的新時代中國特色社會主義新疆”做出更大貢獻。

 

供稿:高新集團/財務管理部 王燕

編輯:賈保羅

審核:周宏瑛

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